Vous présenter clairement l’ensemble de la démarche : quelle est la manière de travailler, ce que l’on doit vous préciser notamment sur la protection du client.

Récolter votre demande initiale avec précision.

Procéder à la découverte de vos projets : objectifs, contraintes, situations professionnelle, 
familiale, fiscale, patrimoniale et voir si la mise en garde est requise

Collecter toutes les informations nécessaires à l’analyse et à la faisabilité de votre projet.

Vous présenter cette analyse sous une forme efficace : claire et compréhensible.

Procéder à l’analyse du marché en vue de produire plusieurs propositions, à votre choix.

Synthétiser votre demande et le produit proposé par un conseil motivé.

Vous conseiller dans la négociation avec la banque : vous accompagner et préparer 
les entretiens, faciliter votre travail et celui de la banque à l’aide de la préparation effectuée pour gagner en temps et en efficacité, éclairer le meilleur « prix » (taux), voire le meilleur rapport « qualité/prix » (service/taux), jusqu’à la conclusion du contrat.

S’assurer de la bonne mise en place de votre financement et faire le bilan de la démarche.